居住在横滨的 BJ 是一名布鲁斯歌手，每天晚上都会在城郊一家破旧的酒吧里唱歌。然而，由于他无法仅靠唱歌维持生计，因此他通过做一份类似私家侦探的兼职来赚一点外快。有一天，BJ 被要求调查一个名叫 Aki居住在横滨的 BJ 是一名布鲁斯歌手，每天晚上都会在城郊一家破旧的酒吧里唱歌。然而，由于他无法仅靠唱歌维持生计，因此他通过做一份类似私家侦探的兼职来赚一点外快。有一天，BJ 被要求调查一个名叫 Akira 的失踪男孩的下落。当他们找到他时，才知道他是一个黑社会组织的同性恋老大牛拓真的男妓。第二天，BJ 和他在纽约时最好的朋友、一个名叫 Muku 的侦探重逢，他们已经很久没见过面了。然后，他被 Muku 的同事侦探 Beniya 指控谋杀，但 Beniya 出于某种原因不像 BJ。然后他被以审讯为幌子处以私刑。此外，Ushi 认为 BJ 接触了一个通过贩毒运作的组织的幕后机制，并将他的生命置于危险之中，使 BJ 陷入了困境……
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